Reestructuración e insolvencia

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• Cargill Financial Services International y Cargill Soluciones Empresariales, como acreedores principales en el concurso mercantil histórico de Altos Hornos de México. Con un monto de USD 632,299,838.62, este caso, tramitado en el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles (número de expediente 19/2023), es conocido no sólo como uno de los más grandes, sino también como uno de los más complejos e importantes en la historia de México.
• Cargill Financial Services International y Cargill Soluciones Empresariales, en su carácter de acreedores principales en el concurso mercantil y liquidación de Minera del Norte.
• U.S. Bank Trust Company, National Association, como fideicomisario de acreedores (tenedores de pagarés de una emisión internacional) en la quiebra comercial de Inversiones y Colocaciones Inmobiliarias.
• U.S. Bank Trust Company, National Association, como fideicomisario de acreedores (titulares de pagarés de una emisión internacional) en la quiebra comercial de Tangerine Pomelo Group. Valor: USD 319.792.898,59.

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Fusiones y adquisiciones (M&A)

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• Vente-Privee en la venta del 100% de la participación accionaria en su subsidiaria mexicana Privalia Venta Directa, y sus filiales propietarias y operadoras del negocio a través de la plataforma conocida como "Privalia" en México.
• Cointer Concesiones México y Sociedad Michoacana de Constructores en la venta de su participación conjunta en el capital social de Concesionaria de Autopistas de Michoacán a Fibra Vía, un Fideicomiso de Inversión en Energía e Infraestructura (FIBRA-E), controlado por Promotora y Operadora de Infraestructura.
• Mezcal Ojo de Tigre ("ODT") y sus actuales accionistas (a través de un Fideicomiso de Control Mexicano constituido para tales efectos) en la adquisición por parte de Pernod Ricard México de una participación accionaria del 40% en ODT, mediante un aumento de capital y compra de acciones a los actuales accionistas.
• Casa Montelobos, productora de Mezcal Montelobos® y Licorera Ancho Reyes, productora de licor de chile Ancho Reyes®, en la venta del 100% de su capital social en dos tramos a Campari, importante propietario y distribuidor de marcas de bebidas alcohólicas.
• Destilería y Bodega Abasolo y sus actuales accionistas en la adquisición por parte de Pernod Ricard México de una participación del 49% en Abasolo. La transacción también incluyó la negociación y ejecución de documentos aplicables al joint venture entre Pernod Ricard y los accionistas originales de Abasolo.
• Grupo Financiero Banorte en la consecución de un acuerdo para adquirir, mediante fusión, el Grupo Financiero Interacciones. La adquisición incluyó las filiales de banca, corretaje, seguros y gestión de activos del Grupo Financiero Interacciones. Grupo Financiero Banorte se ha convertido en el segundo grupo financiero bancario de México y en el mayor prestamista de infraestructuras del país. Valor: 1.400 millones de USD
• Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) en el diseño e implementación del proceso de adquisición para la venta de nueve ingenios azucareros que en conjunto representaban el 22.2% del mercado mexicano de producción de azúcar. La operación es considerada una de las transacciones comerciales más importantes en la historia de SAE.
• Nestlé México en la venta de su negocio de helados en México a Grupo Herdez, empresa que cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores y uno de los líderes en la fabricación y distribución de alimentos en México. La transacción estaba sujeta a la aprobación antimonopolio de la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) de México. Valor: 80 millones de USD.
• Panasonic Corporation en la adquisición de una participación en Hussmann Corporation, fabricante de vitrinas y sistemas de refrigeración con sede en Missouri, a Clayton, Dubilier and Rice LLC, en representación de accionistas de Hussmann Parent Inc. Valor: 1.545 millones de dólares.

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Créditos

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• Cargill Financial Services International en un paquete de financiación proporcionado a Altos Hornos de México (AHMSA), uno de los mayores fabricantes de acero de México. La financiación consistió en un anticipo sobre cuentas por cobrar y un crédito renovable, utilizado para pagar a los acreedores existentes. Valor: 575 millones de USD.
• The Bank of Nova Scotia como acreedor y organizador principal en una línea de crédito concedida a Internacional de Cerámica, empresa mexicana de revestimientos cerámicos, garantizada por las filiales del prestatario. Los fondos del préstamo se utilizaron para refinanciar la deuda existente y para fines corporativos generales. Valor: 30 millones de dólares.

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Proyectos

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• El Consorcio Altán en su oferta ganadora para construir y operar una red móvil 4G, uno de los mayores proyectos de infraestructura de telecomunicaciones de México durante la administración del Presidente Peña Nieto. La Red Compartida cubrirá más del 92 por ciento de la población mexicana, superando el 85 por ciento de cobertura mínima establecida en la licitación, y operando para parte de la población a principios de 2018. Valor: USD 7 mil millones.
• BlackRock en la estructuración y constitución de un vehículo de inversión financiado con 70 millones de dólares aportados por el fideicomiso emisor de certificados de capital de desarrollo (CKDs) mexicano gestionado por Cuadrada, entidad recientemente adquirida por BlackRock.

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Financiación de adquisiciones

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• Concessoc 31 SAS, una subsidiaria de VINCI, en la negociación y ejecución de un contrato de crédito y garantía con Banco Inbursa, HSBC México y Scotiabank, que fue concluyente para la adquisición de una participación del 29.9% en el Grupo Aeroportuario del Centro Norte (OMA) a Fintech Advisory. Valor: 8.750 millones de MXN.

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