Corporativo / M&A

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• Representación de Ocupa Holdings, S.A.P.I. de C.V., operador portuario en Manzanillo, uno de los puertos más activos de México, cuyos accionistas eran un conglomerado de reconocidos agentes aduanales, agentes marítimos, operadores portuarios y otros usuarios de puertos, en la venta del 100% de su capital social a SSA México, subsidiaria de Carrix, uno de los operadores portuarios privados más grandes del mundo.
• Representación de Exitus Capital, Kandeo y otros accionistas existentes de la Compañía en la adquisición del 70% del capital social de la Compañía por Blue Compass Management, a través de Exitus Holdings LLC.
• Representación de Casa Lumbre, a través de Mezcal Contraluz, S.A.P.I. de C.V., en su participación en una empresa conjunta (Backlit Investments Corp.) con Juan Luis Londoño Arias (alias Maluma), para la distribución y comercialización de una bebida espirituosa de Mezcal, a través de una subsidiaria mexicana constituida para tales efectos (Contraluz Cristalino, S.A.P.I. de C.V.).
• Representación de Casa Lumbre, a través de una de sus filiales, en una joint venture con LeonardAlbert Kravitz (a través de su entidad Sugar Apple LLC) para la distribución y comercialización de un Aguardiente de Sotol.
• Representación de ciertos accionistas de Grupo Casa Lumbre en la adquisición de ciertas acciones de Grupo Rosaguin, S.A.P.I. de C.V., empresa del ramo de bebidas alcohólicas.
• Representación de Licores y Destilados Gran Malo, productor y distribuidor de Licor Gran Malo, y de sus actuales accionistas en la adquisición por Productos Finos de Agave, S.A. de C.V. de una participación minoritaria en la Compañía.
• Representación de Casa Lumbre, a través de una de sus afiliadas, en un joint venture con Lights Out Media, Inc. para la distribución y comercialización, a través de un vehículo de propósito especial, de un Tequila.
• Representación de CrediJusto en una financiación mezzanine de 10 millones de dólares de Blue like an Orange Fund relacionada con la adquisición de Finterra.
• Representación de Alloy en un crédito por $240 millones de MXN al fondo de búsqueda Kala Capital,LLC para la adquisición de una empresa de servicios de tecnología con operaciones en México y Brasil.
• Representación de Covalto en la adquisición del 100% de las acciones de FortiusIntermediate Holdings. Fortius es una sociedad de responsabilidad limitada de Delaware propietaria de Visor ADL y Altius Serviços e Participaçoes LTDA. Visor es una empresa mexicana propietaria de un software que utiliza inteligencia artificial e ingeniería de big data de alto nivel para analizar asertivamente la capacidad de pago de las empresas. El negocio y la plataforma de Fortius también se han expandido a Brasil a través de Altius, donde ha desarrollado la tecnología más puntera en ese país en análisis de riesgo de pymes, adaptada a las demandas y fuentes de información locales.
• Representación de Casa Lumbre, a través de una de sus filiales, en una joint venture con Dark Opps, Inc. para la distribución y comercialización, a través de una sociedad instrumental, de un whisky irlandés.
• Representación de Bank of Nova Scotiain un préstamo de 370 millones de dólares a ProlecGE para la adquisición del 100% de SPX Corporation Transformer Solutions.
• Representación de Scotiabank,como prestamista, en un crédito senior por MXN$400millones otorgado a MXT Tucan Towers, S.A.P.I. de C.V.,subsidiaria de MXT Capital Partners,S.A.P.I. de C.V.,para la adquisición de un portafolio de torres de telecomunicaciones de Pegaso/Telefónica Movistar.
• Representación de CL Proyecto Gran Malo, S.A.P.I.de C.V. y sus accionistas en el joint venture con el youtuber e influencer "@LuisitoComunica", Bodegas La Negrita, agentes de celebridades y otros inversionistas minoritarios, para producir y distribuir un licor de tequila picante de tamarindo.
• Representación de Casa Lumbre en la elaboración de un Contrato de Opción y otros documentos accesorios para la construcción, operación y venta de una planta productora de Mezcal para la Marca Del Maguey en Atlixco, Puebla.
• Constitución de CL SP Fund II como un Fideicomiso de Inversión en Capital Privado (FICAP) con Banco Actinver, como tutee, Casa Lumbre, como General Partner, y diferentes inversores, como Limited Partner. La operación también incluyó un levantamiento de capital de diferentes socios comanditarios por aproximadamente 30 millones de dólares de diferentes inversionistas mexicanos y extranjeros. Los recursos aportados al Fondo serán utilizados por los Socios Generales como inversión en diferentes proyectos y empresas espirituosas.
• Representación de Whirlpool en el primer arrendamiento sintético en México celebrado entre Whirlpool y SMBC.
• S.A.P.I. DE C.V. SOFOM, ENR, para la adquisición de una nave de 60 mdd utilizada por Whirlpool en Ramos Arizpe, Coahuila.
• Representación de Whirlpool en el segundo arrendamiento sintético en México celebrado entre Whirlpool y SMBCS.A.P.I. DE C.V. SOFOM, ENR para la adquisición de una bodega de 19 mdd utilizada por Whirlpool en Celaya Guanajuato.
• Representación de Casa Montelobos, S.A.P.I. de C.V., productora de Mezcal Montelobos® y Licorera Ancho Reyes, S.A.P.I. de C.V., productora de licor de chile AnchoReyes®, en la venta de su 100% de capital social en dos tramos a un importante propietario y distribuidor de marcas de bebidas espirituosas. El primer tramo se cerrará una vez que el ROFR a William Grant & Sons se ejecute sin ser ejercido y el segundo tramo 5 años después.
• Adquisición por Exitus Capital,S.A.P.I. de C.V de una participación del 55% en CV Credit Inc. La operación también incluyó un Préstamo Accionario de Exitus y la renovación y renegociación de la línea de crédito existente de CV Credit.
• Representación de Mezcal Ojo de Tigre, S.A.P.I. de C.V. ("ODT") y sus actuales accionistas (a través de un Fideicomiso de Control mexicano constituido para tales efectos) en la adquisición por parte de Pernod Ricard México,
• S.A.de C.V. ("PR")de una participación accionaria del 40% en ODT, mediante un aumento de capital y la compra de acciones de los accionistas existentes.

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Bancario y financiero

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• Representación de Goldman Sachs Bank USA, como agente administrativo, agente de garantías y organizador principal, en un crédito revolvente garantizado senior de hasta USD$41,250,00 con Operadora Falcon, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. (Xepelin).
• Representó a Goldman Sachs Bank USA, como agente administrativo, agente colateral y organizador principal, en un crédito revolvente garantizado senior de hasta USD$150,000,00 con CF Tech, S.A. de C.V. (Clara).
• Representó a Moxi (anteriormente conocida como GlobalMortgage) en la venta de la cartera hipotecaria de Moxi originada en México a Athene Annuity & Life Assurance Company, una filial de Apollo.
• Representó a Alloy Capital para otorgar financiamiento al grupo Auronix con un crédito estructurado a 5 años por MXN
• 290 millones de dólares. Entre otros propósitos, el financiamiento está destinado a adquirir participaciones accionarias de ciertos accionistas existentes, así como a potenciar el crecimiento de la empresa.
• Goldman Sachs otorgó un crédito revolvente de hasta MXN$2,000,000,000 a través de un mecanismo de depósito que involucra la cesión y reversión de vehículos mediante el uso de un Fideicomiso Mexicano. Mayer Brow tuvo que desarrollar un mecanismo legal que permitiera la continua cesión y reversión de vehículos para (i) mantener la base de préstamos, y (ii) permitir a Kavak continuar con su curso ordinario de negocios. Este asunto fue particularmente complejo e importante dado que los activos otorgados en garantía no son fungibles y existen ciertas particularidades en la transferencia de la titularidad de los vehículos en el mercado mexicano.
• Representación de Scotiabank y Bancoppel en un crédito corporativo sindicado no garantizado por MXN$400,000,000 otorgado a Cubo Capital, S.A. de C.V., para la adquisición del 49% de las acciones en circulación de Grupo Consupago, S.A. de C.V.
• Representación de The Bank of Nova Scotia en un financiamiento de US$35 al productor siderúrgico mexicano Deacero.
•  Representación de Goldman Sachs en la compra de un crédito por $50,000,000 de dólares con Red AmigoDal,
• S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. (Konfío).
• Nuevo financiamiento por US$450M para Torres Latinoamerica, S.A. de C.V. (Holding de torres celulares de AmMovil).
• Representación de The Bank of Nova Scotiain en un préstamo de US$370M a ProlecGE para la adquisición del 100% de SPX Corporation Transformer Solutions.
• Representación de Banco Santander, S.A. en un complejo programa de financiamiento transfronterizo de cuentas por cobrar por un monto combinado de MXN$1,100 millones, otorgado a una importante empresa mexicana de telecomunicaciones.
• Asesoría a Alloy en un crédito por MXN$10 mmd a Resuelve, para otorgar créditos intercompañías a sus subsidiarias para que otorguen microcréditos a pequeños empresarios y otros terceros.
• Representó a Alloy Merchant FinanceLP en el otorgamiento de un crédito a plazo a TECC Servicios,
• S.A.P.I. de C.V., sociedad controladora de Tecnología en Cuentas por Cobrar, S.A.P.I. de C.V. (CXC), proveedor líder de servicios de gestión de carteras para financiación estructurada en México.
• Representamos a HSBC, como prestamista, en un crédito garantizado con Granite Chief-Jalu, S.A.P.I. de C.V. (Terra). Los fondos se utilizaron para adquirir paneles solares con el fin de desarrollar el negocio de energía verde de Terra. El crédito estaba garantizado por (i) un fideicomiso irrevocable de administración, fuente de pago y garantía que contenía los derechos de cobro y crédito del prestatario, (ii) una prenda sobre los paneles solares adquiridos por el prestatario, y (iii) una garantía corporativa otorgada por la sede de Terra en Estados Unidos. El prestatario nos informó de que este proyecto es la primera financiación bancaria de generación de energía distribuida en México.
• Representamos a CrediJusto en un financiamiento mezzanine de USD$10 millones de Blue like an Orange Fund relacionado con la adquisición de Finterra.
• Asesoría a Alloy en un préstamo de MXN$200mm a Podemos Progresar, para otorgar microcréditos a pequeños empresarios.
• Representación de HSBC México y BX+ en un financiamiento club deal por MXN$570 millones otorgado para ser utilizado por el acreditado para el pago de deuda existente, y reorganización interna (adquisición de una subsidiaria).
• Asesoría a Scotiabank en relación con la Garantía Corporativa a ser emitida por Empacadora San Marcos. Representación de Scotiabank en relación con una Garantía Corporativa emitida por Empacadora San Marcos USA, LLC, una empresa de Texas, a favor de Scotiabank para garantizar el pago del 100% de dos Contratos de Crédito celebrados entre Scotiabank y una sociedad anónima mexicana como prestataria.
• Representó a The Bank of Nova Scotiain en un financiamiento por 35 millones de dólares para Tracsa,S.A.P.I. de C.V., empresa dedicada a la construcción, renta de equipo pesado y renta de equipo eléctrico.
• La transacción es primordial como esencial para continuar financiando este tipo de empresas.
•  Representación de Scotiabank, como prestamista, en un crédito senior por MXN$400millones otorgado a MXT Tucan Towers, S.A.P.I. de C.V.,subsidiaria de MXT Capital Partners,S.A.P.I. de C.V.,para la adquisición de un portafolio de torres de telecomunicaciones de Pegaso/Telefónica Movistar.
• Representación de Scotiabank en el contrato de fideicomiso y prendas adicionales otorgadas por MXT como garantía de cierto contrato de crédito celebrado en diciembre de 2020*.
• Representamos a Scotiabank en un préstamo a plazo por $7.5 millones de dólares al productor mexicano de alimentos para ganado Vimifos.
• Representamos a HSBC, como prestamista, en una línea de crédito garantizada por $1,800, millones de dólares con Premium Restaurant Brands, S. de R.L. El primer tramo del crédito se utilizó para refinanciar créditos previamente acordados que involucraban a múltiples bancos en Centroamérica y Norteamérica. El crédito se garantizó mediante la ejecución de (i) un fideicomiso irrevocable de administración, fuente de pago y garantía que contenía una de las participaciones del prestatario y derechos de cobro, y (ii) un acuerdo de prenda sobre una de las participaciones del prestatario. Los acuerdos de garantía tuvieron que ejecutarse simultáneamente con la primera financiación para liberar las garantías reales de gravámenes anteriores, lo que añadió complejidad al cierre.
•  Representación de Alloy en un préstamo de MXN$240millones al fondo de búsqueda Kala Capital,LLC para la adquisición de una empresa de servicios de tecnología con operaciones en México y Brasil.
• Esta transacción es la bursatilización de flujos futuros más grande realizada en México y la bursatilización de flujos de remesas transfronterizas más grande realizada en América Latina.
• Representó a Goldman Sachs Bank USA en un Crédito Garantizado por US$25 millones otorgado a NuBn Servicios México, S.A. de C.V (NuBank México) como prestatario y a otras afiliadas como garantes. El Contrato de Crédito se rige bajo la ley de Nueva York e incluye pagarés mexicanos.
• Representación de The Bank of Nova Scotiain un financiamiento de US$65 millones para StyropekMexico, S.A. de C.V., empresa multinacional líder en la producción de EPS.
• Representación de Whirlpool en el primer arrendamiento sintético en México celebrado entre Whirlpool y SMBC
• S.A.P.I. DE C.V. SOFOM, ENR, para la adquisición de una bodega de 60 mdd utilizada por Whirlpool en Ramos Arizpe, Coahuila.
• Representación de Whirlpool en el segundo arrendamiento sintético en México celebrado entre Whirlpool y SMBCS.A.P.I. DE C.V. SOFOM, ENR para la adquisición de una bodega de 19 mdd utilizada por Whirlpool en Celaya Guanajuato.
• Representó a The Bank of Nova Scotiain en un financiamiento de 40 millones de dólares para Polioles, S.A. de C.V., empresa líder en el mercado de cemento.
• Asesoró a Alloy en la reestructuración de la deuda de 25 millones de USD concedida a Resuelve (la mayor empresa de reestructuración de créditos de México). Mientras que Alloy aportó la deuda, Dila Capital (importante fondo de capital riesgo mexicano), Vulcan Capital (importante fondo de capital riesgo estadounidense) y Freedom (la mayor empresa de reestructuración de créditos de EE.UU.) aportaron el capital.
• La transacción es importante ya que consolida a Resuelve como el jugador N. 1 en el negocio de reestructuración de créditos en México."
• Representación de Nomura en un préstamo de MXN$250millones a un vehículo de seguridad en beneficio de Mexarrend,
• S.A.P.I. de C.V., empresa mexicana dedicada a la adquisición y arrendamiento de equipo de telecomunicaciones a compañías de cable.
• Representó a Scotiabank Inverlat, Sociedad Anónima Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, en relación con la Garantía Corporativa otorgada por Sunroad Auto Holding Corporation como avalista, emitida a favor del banco, para garantizar el pago del 100% de varios contratos de crédito otorgados por 150 millones de pesos.
• Representó a Coöperatieve Rabobank U.A., Sucursal de Nueva York, en la estructuración del paquete de garantías, para asegurar los pagos del prestatario bajo un Contrato de Préstamo revolvente por 260 millones de dólares.
• Representó a BNP Paribas en una financiación de 100 millones de dólares para Sigma Alimentos, S.A. de C.V., una empresa multinacional de procesamiento y distribución de alimentos.
• Representó a The Bank of Nova Scotia como prestamista en un crédito garantizado por 25 millones de dólares a Interceramic Inc, un productor estadounidense de pisos y revestimientos cerámicos. El crédito fue garantizado por una empresa pública mexicana y varias otras empresas mexicanas.
• Representación de Exitus Capital (entidad mexicana, como garante) en la reestructuración de un préstamo de 18 millones de dólares con BankUnited (como prestamista) y CV Credit (una sociedad de Florida, como prestatario). Dicha reestructuración fue una condición previa para el cierre de la adquisición por parte de Exitus del 55% del capital social de CV Credit.
• Asesoría a HSBC México y otros acreedores en un crédito club por MXN$1,600M para el financiamiento de Grupo Charly, empresa fabricante de ropa deportiva y tenis.
• Representación de Scotiabank en un crédito corporativo quirografario por MXN$400,000,000 otorgado a Factoring Corporativo, S.A. de C.V., SOFOM, E.R. para la adquisición de ciertos activos e interés corporativo. Factoring Corporativo es un actor financiero clave en el sector del factoraje en México.
• Asesoría a Vente-Privee para la venta del 100% de la participación accionaria en su subsidiaria mexicana Privalia Venta Directa, S.A. de C.V. y sus subsidiarias que poseen y operan el negocio a través de la plataforma conocida como "Privalia" en México.
• Inmobiliario del Interior,S.A., para transmitir y adquirir RosewoodHotel.
• Asesoramiento a Casa Lumbre y Destilería Teremanade Agave, productora de tequila, en la negociación, redacción y cierre de un contrato de participación en beneficios, suscrito con SieteBucks Ventures.
• Adquisición del 20% de la participación accionaria del Sr. MichelSchipper Deicas (accionista y Director General de la Compañía) en Distribuidora Tamex, S.A. de C.V.
• Representación de Goldman SachsBank USA como agente administrativo y organizador en un crédito revolvente garantizado senior por $125 millones de dólares a Mercado Lending,S.A. de C.V. (Mercado Crédito). Mercado Crédito es una unidad FinTech de Mercado Libre que ofrece crédito a los clientes de su empresa matriz, así como a los clientes que utilizan su plataforma de pago en línea, Mercado Pago.
• Representó a Alloy Merchant Partners, (Alloy) en una transacción de crédito a CAT60,(Resuelve) por MXN
• $360'000,000. Alloy es un fondo de capital privado líder con sede en Houston, pero que invierte la mayor parte de su capital en empresas mexicanas de tamaño mediano a grande que han demostrado un historial de EBITDA.Resuelve es la empresa líder en la reestructuración de microcréditos en México, que en los últimos años, se expandió a Colombia y España. Representó a la empresa mexicana de tecnología financiera CrediJusto en un préstamo garantizado de Goldman Sachs, que involucró asesoría en regulación de servicios financieros.
• Representó a SalaUno Salud, S.A.P.I. de C.V. en la inversión de capital por aproximadamente US$11.5 millones realizada por Lighttone Fund y Endeavor.
• Asesoría a Pinfra (Promotora y Operadora de Infraestructura, S.A.B. de C.V.) y Grupo Concesionario de México, S.A. de C.V. en la venta del 20% de su participación conjunta en el capital social de la Concesionaria Monterrey Nuevo Laredo, S.A. de C.V. a favor del fondo de capital privado de AINDA Energía & Infraestructura, S.A.P.I. de C.V.
• Representó a HSBC, como prestamista, y a DISH, como prestatario (a través de su subsidiaria, Comercializadora de Frecuencias Satelitales, S. de R.L. de C.V.) en un contrato de préstamo mediante el cual el prestamista otorgó un préstamo de hasta 24 millones de dólares a favor del prestatario.
• Representó a Alpheus Enterprise Inc. en la adquisición por parte de Premier Polymers, LLC, una subsidiaria de Vinmar International, del 100% de los activos de Alpheus Enterprise, Inc. y dos compañías afiliadas en México.
• Casa Montelobos y Licorera Ancho Reyes, productoras de mezcal y licor de chile propiedad del Grupo Casa Lumbre, cerraron un levantamiento de capital de más de 20 inversionistas de Friends & Family que adquirieron participaciones de capital y notas convertibles en ambas entidades. El producto de dichas inversiones se destinará a capital de trabajo.
• Alloy Merchant Finance, LLP se unió al fondo de capital privado Gueca Capital,S.A.P.I. de C.V. y a algunos particulares con un elevado patrimonio neto para adquirir OperadoraIPM, S.A.P.I. de C.V. e IPM SantaFe, S.A.P.I. de C.V. (sociedades holding de 14 guarderías y centros de educación preescolar en barrios de alto nivel de la Ciudad de México). Para Alloy Merchant Finance, LLP, la operación se estructuró como una combinación de capital y deuda (garantizada por un paquete de seguridad a medida), mientras que la estructura más amplia incluía un complejo acuerdo de accionistas y la aportación de las empresas objetivo a un fideicomiso de gestión y control.
• Representó a Banco Finterra, S.A., un banco mexicano centrado en el sector agroalimentario y de las PYME, en la transferencia a Promecap, un fondo de asesoría financiera formado por el empresario mexicano Fernando Chico Pardo, de una cartera vencida de aproximadamente 10 millones de dólares.
• Representación de AN Global IT en la reestructuración del grupo y de su crédito con Monroe Capital Management Advisors y otros prestamistas, garantizado por un fideicomiso de garantía, una prenda de acciones, una prenda sin desplazamiento y otros documentos de garantía.
• Representó a BAS Projects Corporation, promotora y patrocinadora española de proyectos de generación de energía renovable, en la venta de una participación del 75% en dos plantas de generación fotovoltaica en funcionamiento situadas en el estado de Chihuahua, México, con una capacidad total de 67 MW a MexicoInfrastructure Partners, un fondo de inversión mexicano que participa activamente en el desarrollo y financiación de proyectos de energía e infraestructuras.
• Representó a Banco Sabadell como agente administrativo, agente de seguridad, organizador y prestamista, y a Scotiabank México como prestamista, en un crédito por MXN$1,000 millones otorgado a Mexico Tower Partners, S.A.P.I. de C.V.
• Representación de Cointer Concesiones México S.A. de C.V. y Sociedad Michoacana de Constructores, S.A.P.I. de C.V. en la venta de su participación conjunta en el capital social de Concesionaria de Autopistas de Michoacán S.A. de C.V. a FibraVía, un fideicomiso de inversión en energía e infraestructura, controlado por Promotora y Operadora de Infraestructura, S.A.B de C.V.

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Bancario y financiero

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• Un equipo de tres oficinas y dos despachos de Mayer Brown representó a Cargill Financial Services International en un paquete de financiación de 575 millones de dólares que proporcionó a Altos Hornos de México (AHMSA), uno de los mayores fabricantes de acero de México. La financiación consiste en un anticipo sobre cuentas por cobrar y un revólver, que se utilizarán para pagar a los acreedores existentes.
• Representó a AN Global IT en la reestructuración del grupo y su crédito con Monroe Capital Management Advisors y otros prestamistas. El crédito estaba garantizado por un fideicomiso de garantía, una prenda de acciones, una prenda sin desplazamiento y otros documentos de garantía.
• Representó a Alloy en un préstamo mezzanine a Fidelity por 7 millones de dólares. La financiación se realizó a través de dos contratos de crédito (uno de ellos convertible) y con un warrant a otorgar en caso de repago del contrato de crédito convertible, por hasta el 3,5% del capital de Fidelity. (México)
• Asesoría a Alloy en el crédito otorgado a Grupo Centra para la construcción de nuevas estaciones de servicio, mejoras a las tiendas de autoservicio actuales y capital de trabajo para el negocio. La estructura del crédito incluyó un fideicomiso de garantía, una prenda de acciones y una prenda sin transmisión de posesión sobre el negocio. Grupo Centra es una empresa líder en el ramo de gasolineras y tiendas de autoservicio adyacentes en los estados de Sonora y Baja California en México.
• Representó a Otay-Tijuana Venture, L.L.C. como prestatario en el refinanciamiento de un contrato de crédito por 90 millones de dólares celebrado con Banorte. Los recursos del préstamo original se utilizaron para financiar la construcción de un puente peatonal que conecta el Aeropuerto Internacional de Tijuana con una terminal en San Diego, California, permitiendo a los pasajeros cruzar entre México y Estados Unidos sin tener que utilizar la actual frontera internacional. El puente fue el primero de su clase en todo el mundo, conectando una de las fronteras internacionales más transitadas del mundo.
• Representó a Banco Sabadell como agente administrativo, agente de seguridad, organizador y prestamista y a Scotiabank México como prestamista, en un crédito por MXN$1,000 millones otorgado a Mexico Tower Partners, S.A.P.I.
• Representó a Alloy en el crédito otorgado a Yadatex para el financiamiento de capital de trabajo y refinanciamiento de deuda existente. La estructura del crédito incluyó un fideicomiso de garantía, una prenda de acciones, una prenda sin transmisión de posesión sobre el negocio y una prenda sin transmisión de posesión sobre los derechos de los beneficiarios.
• El crédito representó una de las primeras transacciones en México de Alloy Merchant Finance, una financiera transfronteriza creada para satisfacer las necesidades de capital de crecimiento de empresas medianas y pequeñas en México y Estados Unidos.
• Representó a HSBC, como asesor legal mexicano, en una línea de crédito basada en activos para IEWC y varias de sus subsidiarias (IEWC México) por hasta $75 millones de dólares.

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 Las transacciones representativas más recientes (mientras estaba en su empleo anterior) incluyen:

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• Scotiabank - Refinanciación de Interceramic, 2018: Representó a The Bank of Nova Scotia, como prestamista, y organizador principal, en un préstamo de USD$30millones otorgado a Internacional de Cerámica, S.A.B.de C.V. Los recursos del préstamo se utilizaron para el refinanciamiento de deuda existente y para propósitos corporativos generales.
• ASA/Invex Venta de Motores de Mexicana, 2018: Representó a Aeropuertos y Servicios Auxiliares, una entidad propiedad del gobierno, y a BancoInvex como fiduciario en el Fideicomiso 2100,en la venta de varios activos bajo fideicomiso anteriormente propiedad de Compañía Mexicana de Aviación(Mexicana), incluyendo tres motores de aeronaves, a Royal Alpha Management LLC. El producto de la transacción se distribuirá entre los antiguos trabajadores de Mexicana.
• Representó a Kandeo Fund, una empresa de capital privado que invierte principalmente en instituciones financieras que no son atendidas de manera eficiente o eficaz por las instituciones financieras tradicionales en Colombia, México y Perú, en la adquisición del 40 por ciento de Exitus Capital.
• Asesoró a Velsimex, fabricante y distribuidor de productos agroquímicos, y a otros accionistas individuales en la adquisición del 50 por ciento de sus acciones a DVA Agro GmbH. Como parte de la transacción, Velsimex fabricará y suministrará determinados productos a DVA Agro GmbH durante un plazo de cinco años. La transacción también incluyó la estructuración de pagos intercompañías a DVA Agro GmbH a través de un fideicomiso que recibirá ingresos de los futuros derechos de cobro de Velsimex.
• Representó a Altán Redes, la primera red compartida mayorista de telefonía móvil en México, en la negociación e implementación de un acuerdo de asociación industrial con Axtel y Mega Cable (dos de las empresas de telecomunicaciones más importantes de América Latina) para el diseño, instalación, operación, mantenimiento y comercialización de una red compartida mayorista LTE de 700 MHz a nivel nacional y para la explotación de dos hilos de fibra óptica asignados por la Comisión Federal de Electricidad.
• Representó a Altán Redes, en la negociación de cada uno de los contratos maestros de arrendamiento de torres celebrados entre Altán, como arrendatario, y varias empresas mexicanas de torres (incluyendo American Towers, MTP, Centennial y Uniti Towers) como arrendadores, conforme a los cuales Altán instalará equipos de telecomunicaciones en cada torre.
• Representó a Grupo AliadaMX, una startup mexicana con un concepto innovador de bienestar social, una plataforma en línea que permite a madres solteras tener una mejor vida y mejores oportunidades, al tiempo que se convierten en emprendedoras independientes prestando servicios de limpieza (las aliadas) a través de la plataforma, en la ronda de inversión de capital por parte de PSM, un inversionista social sustentable, Fiinlab, un laboratorio de innovación de inversionistas individuales, así como los fondos de capital privado Dila Capital, Capital Invent y Variv.
• Representó a Banco Santander, HSBC México y Bank of Nova Scotia como bancos líderes en un financiamiento de adquisición garantizado senior por US$326.5 millones para Grupo Industrial Saltillo, como prestatario. Grupo Industrial Saltillo es una empresa mexicana que cotiza en bolsa y diseña, fabrica y comercializa diversos productos para los sectores industrial y de consumo, incluyendo autopartes, pisos, calentadores de agua y utensilios de cocina. La financiación consistió en un préstamo a plazo de 276,5 millones de dólares y una línea de crédito renovable de 50 millones de dólares. GIS utilizó los fondos del préstamo a plazo para financiar la adquisición del Grupo Infun (fabricante y distribuidor español de componentes de automoción), pagar determinados costes relacionados y reembolsar la deuda existente. Esta operación fue seleccionada como una de las Operaciones Latinoamericanas del Año 2018, ya que representó «las operaciones de mercado de capitales de deuda más innovadoras y destacadas del continente», según Bonds & Loans.
•  Actuó como asesor principal de Altán Consortium, un consorcio de 10 empresas liderado por Morgan Stanley Infrastructure, la Corporación Financiera Internacional y Grupo Multitel, (una empresa de telecomunicaciones con sede en Madrid) en relación con su oferta en el histórico proceso de licitación pública internacional de México para el desarrollo y despliegue de una red compartida de servicios de telecomunicaciones al por mayor (Red Compartida). Este proyecto está considerado como el mayor proyecto de telecomunicaciones de la Administración del Presidente Peña Nieto y uno de los mayores proyectos de telecomunicaciones de la historia de México. Este acuerdo fue seleccionado como el Telecom Latin America Deals of the Year 2017 por IJGlobal.
• Representó a Nacional Financiera, un banco gubernamental mexicano, en la venta por US$10.5 millones a Jetran LLC de varios activos en fideicomiso anteriormente propiedad de Compañía Mexicana de Aviación (Mexicana), actualmente bajo un proceso de insolvencia. Tras una compleja estructuración societaria y financiera, los nueve aviones Airbus A320 y 17 motores fueron vendidos a través de un fideicomiso adicional creado por varias entidades gubernamentales con el fin de beneficiar a los antiguos trabajadores de Mexicana.
• Representó a MXT Capital Partners, empresa privada local especializada en el arrendamiento de espacios en sitios para la instalación de antenas de telecomunicaciones y otros equipos de transmisión, en la primera de una serie de adquisiciones de portafolios de torres de telecomunicaciones ubicadas en México.
• Representó a BBVA Bancomer, como agente administrativo, organizador líder, agente de garantías y prestamista, y a Scotiabank Inverlat, como prestamista y organizador líder, en un crédito sindicado por MXN$900 millones (US$50 millones) otorgado a un fideicomiso empresarial. Los recursos del préstamo se utilizaron para el refinanciamiento de la construcción del estadio del club de fútbol Monterrey FC en México.
• Representó a Aeropuertos Mexicanos del Pacífico (AMP), la entidad controladora y socio estratégico del Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) en una disputa contra el Grupo México, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sobre la validez de las disposiciones anti-absorción contenidas en los estatutos de GAP. GAP es una empresa pública que cotiza tanto en la Bolsa Mexicana de Valores como en la de Nueva York y que explota12 concesiones aeroportuarias en México. La decisión de la Suprema Corte confirmando la validez de los estatutos es una decisión histórica por parte del Poder Judicial de México ya que es la primera vez que la Suprema Corte revisa un caso relacionado con la aplicación de la Ley del Mercado de Valores (promulgada en 2006).
• Representó a Scotiabank Inverlat, como agente administrativo, único organizador principal, agente de garantías y prestamista en un crédito sindicado de activos fijos por 90 millones de dólares otorgado a Ragasa Industrias y Ragasa Inmuebles, uno de los principales productores de aceite de cocina y otros productos relacionados en México bajo la marca «Nutrioli», entre otras. La línea implica un desembolso inicial de US$30 millones, con la posibilidad de incrementar la línea por un monto adicional de hasta MXN$ 987 Millones (US$60 Millones).
• Representamos a GE Capital Aviation Services (GECAS) como socio propietario existente y a Aviation Capital Group Corp. (ACG) como nuevo socio propietario en relación con la transferencia de derechos sobre una aeronave Airbus A-320 actualmente bajo fideicomiso y arrendada a Concesionaria Vuela Compañía de Aviación (d/b/a Volaris), una aerolínea mexicana de bajo costo. Nuestra oficina en la Ciudad de México actuó como asesor en la negociación de los documentos de cesión y modificación, así como en el proceso de registro de la documentación de modificación del contrato de arrendamiento ante las autoridades aeronáuticas mexicanas.
• Representamos a BlackRock Inc. en la adquisición de Infraestructura Institucional, (I Cuadrada), empresa mexicana líder en México administrada de manera independiente que invierte en una amplia gama de proyectos de infraestructura en México. La transacción requirió ciertas aprobaciones regulatorias y corporativas, incluyendo la autorización antimonopolio.
• Representó a The Bank of Nova Scotia (Scotiabank Inverlat) como agente administrativo y prestamista en un crédito sindicado de MXN 800 millones (US$60 millones) otorgado a Centennial TWR México, y en un crédito concurrente (a través de Colpatria) de US$8 millones a Centennial Colombia. Ambos prestatarios son empresas privadas que alquilan espacios para la instalación de antenas de telecomunicaciones y otros equipos de transmisión. Los principales clientes de los prestatarios son las principales compañías telefónicas. El producto de los préstamos se utilizó para refinanciar la deuda existente, financiar la adquisición de nuevos emplazamientos y financiar el capital circulante.
• Representó a Controladora Mexicana de Aeropuertos, (CMA) en la adquisición por 222 millones de dólares a Desarrollo de Concesiones Aeroportuarias, S.L., filial del conglomerado español de infraestructuras Abertis (Abertis), de su 33 por ciento en AMP, entidad controladora del Grupo Aeroportuario del Pacífico, (GAP). GAP es una empresa pública que cotiza tanto en la Bolsa Mexicana de Valores como en la de Nueva York y que opera 12 concesiones aeroportuarias en México. La transacción incluyó el ejercicio de un derecho de preferencia por parte de CMA. Anteriormente, Raúl representó a CMA en más de dos años de disputas corporativas con Aena Desarrollo Internacional, un operador aeroportuario propiedad del gobierno español (AENA) y Desarrollo de Concesiones Aeroportuarias.
• Representó a Otay-Tijuana Venture, L.L.C. como prestatario en un contrato de crédito sindicado por 70 millones de dólares celebrado con los prestamistas Banco Invex, Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero y Banco Nacional de Comercio Exterior. El objetivo de esta transacción era financiar la construcción de un puente peatonal que conectara el Aeropuerto Internacional de Tijuana con una terminal en San Diego, California, permitiendo a los pasajeros cruzar entre México y Estados Unidos sin tener que utilizar la actual frontera internacional. El puente fue el primero de su clase en todo el mundo, conectando una de las fronteras internacionales más transitadas del mundo.
• Representó a Blockbuster L.L.C., filial al 100% de DISH Network Corporation, en la venta de su filial, Blockbuster de México, a ciertas filiales del conglomerado mexicano Grupo Salinas.
• Participó en el grupo de trabajo formado para analizar, revisar y proponer enmiendas a las declaraciones hechas por el Gobierno Mexicano al Convenio de Ciudad del Cabo sobre Equipos Móviles.
• Representó a Citigroup Global Markets y Credit Suisse Securities (USA) como coordinadores globales, corredores conjuntos de libros y compradores iniciales, y a Deutsche Bank Securities Inc. y Santander Investment Securities Inc. como corredores conjuntos de libros y compradores iniciales, en relación con la emisión por parte de Offshore Drilling Holding de notas senior garantizadas al 8.375% por US$950 millones con vencimiento en 2020. Esta operación fue seleccionada como «Operación de Infraestructura del Año en México» por Latin Finance.

• Representó al Banco Nacional de México (Banamex) en la reapertura de un crédito por US$11.5 millones otorgado a vehículos mexicanos propiedad de Mexico Retail Properties I, utilizado para la construcción y operación de diez centros comerciales en todo México. El fondo de inversión Mexico Retail Properties I forma parte de MRP Group y Black Creek Group. Posteriormente, Raúl representó a Banamex en la transferencia por parte de MRP Group de dos grandes carteras de proyectos a Fibra Uno.

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