Fusiones y Adquisiciones

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• Representación del Grupo Casa Lumbre y sus actuales accionistas en una inversión de capital realizada por diferentes inversionistas mexicanos y extranjeros por un monto de hasta USD$75,000,000 a través de la adquisición de una participación accionaria minoritaria significativa en una sociedad controladora. Casa Lumbre es una empresa líder en la industria de bebidas espirituosas y los fondos aportados al holding serán utilizados por el Grupo Casa Lumbre como inversión en diferentes proyectos y empresas de bebidas espirituosas.
• Representación de Casa Lumbre, a través de Mezcal Contraluz, S.A.P.I. de C.V., en su asociación con Backlit Investments Corp, en la que participa Juan Luis Londoño Arias (alias Maluma), para la distribución y comercialización de una bebida espirituosa Mezcal, a través de una subsidiaria mexicana de reciente creación Contraluz Cristalino, S.A.P.I. de C.V.
• Representación de una de las SOFOMS clave en México y de sus accionistas actuales (incluyendo la salida de un fondo de capital privado) en la adquisición del 70% del capital social de la SOFOMS por un comprador extranjero.
• Representación de Casa Lumbre, a través de una de sus filiales, en una joint venture con el artista Leonard Albert Kravitz (a través de su entidad Sugar Apple LLC) para la distribución y comercialización de un Sotol Spirit.
• Representación de Casa Lumbre, a través de una de sus filiales, en la adquisición por Pernod Ricard, a través de una de sus filiales, de una participación accionarial del 20% en Sotol Nocheluna LLC.
• Representación de Casa Lumbre, a través de una de sus filiales, en una joint venture con el actor mexicano Diego Boneta (a través de su entidad Lights Out Media, Inc.) para la distribución y comercialización, a través de una sociedad instrumental, de un espirituoso tequila.
• Representación de Casa Lumbre, a través de una de sus filiales, en una joint venture con Dark Opps, Inc. para la distribución y comercialización, a través de una sociedad instrumental, de un Irish Whiskey.
• Asesoramiento a Casa Lumbre y a Destilería Teremana de Agave, productora de tequila, en la negociación, redacción y cierre de un contrato de adjudicación de participación en beneficios, celebrado con Siete Bucks Ventures.
• Representación de DuBois Chemicals, Inc. y sus afiliadas en la adquisición de capital y activos de las afiliadas de Milacron LLC en México. Esta transacción incluyó la adquisición de capital y activos en México, Estados Unidos, Canadá y los Países Bajos.
• Representación de Casa Montelobos, S.A.P.I. de C.V., productora de Mezcal Montelobos®, y Licorera Ancho Reyes, S.A.P.I. de C.V., productora de licor de chile Ancho Reyes®, en la venta de su 100% de capital social en dos tramos a Campari, un importante propietario y distribuidor de marcas de bebidas espirituosas.
• Representación de Mezcal Ojo de Tigre, S.A.P.I. de C.V. («ODT») y sus actuales accionistas (a través de un Fideicomiso de Control mexicano constituido para tales efectos) en la adquisición por parte de Pernod Ricard México, S.A. de C.V. («PR») de una participación accionaria del 40% en ODT, a través de un aumento de capital y compra de acciones de los actuales accionistas.
• Asesoría en la transacción para From The People, PBC, en la formación de una empresa conjunta para producir y distribuir «FTP Vodka®».

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Banca y Finanzas

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• Representación de NAFIN, Banco Sabadell y Sabcapital en una financiación multidivisa de un proyecto solar fotovoltaico en Aguascalientes, México (Horus).
• Representación de Victory Park Capital en una operación de financiación estructurada de más de 30 millones de dólares con Covalto.
• Representación de The Bank of Nova Scotia en un préstamo bilateral no garantizado por 35 millones de dólares otorgado al productor de acero mexicano Deacero.
• Representación de Scotiabank y Bancoppel en un crédito sindicado quirografario por MXN$400,000,000 otorgado a Cubo Capital, S.A. de C.V., para la adquisición del 49% de las acciones en circulación de Grupo Consupago, S.A. de C.V.
• Representación de Scotiabank en un crédito bilateral garantizado por USD$25,000,000 otorgado a Ascenty México, S.A. de C.V.
• Representación de Scotiabank, como prestamista, en un crédito preferente por MXN$400 millones otorgado a MXT Tucan Towers, S.A.P.I. de C.V. Los fondos serán utilizados para la adquisición por parte del prestatario de torres de telecomunicaciones en México.
• Representación de Scotiabank y Sabadell en un crédito senior por MXN$4,000 millones otorgado a México Tower Partners, para el prepago de cierto contrato de crédito y cierta emisión de certificados bursátiles.

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Experiencia adicional

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• Representación de BAS, un patrocinador español, en relación con las fases de desarrollo y construcción de un parque eólico en Zacatecas, México (Cerritos). Cerritos es un proyecto de autoabastecimiento financiado con fondos propios.
• Representación de BAS en la negociación, ejecución y entrega de cuatro contratos de compraventa de energía con diferentes clientes.
• Representación de Mezcales Artesanales Casa Lumbre, S.A.P.I. de C.V. en la negociación y celebración de ciertos contratos para el suministro de agave, producción y embotellado de los productos Del Maguey Single Village Mezcal, incluyendo un contrato de prenda sin desplazamiento de posesión sobre agave para asegurar el suministro y producción de agave
• Representación de Mezcales Artesanales Casa Lumbre, S. A.P.I. de C.V. en la elaboración y negociación de un Contrato de Opción y otros documentos accesorios para la construcción, operación y venta de una planta de producción de Mezcal para la Marca Del Maguey en Atlixco, Puebla, México.
• Representación de Casa Lumbre, S.A.P.I. de C.V. y Destilería Teremana de Agave en la negociación y celebración de un contrato de adquisición de suministros y un contrato de producción para la adquisición y producción de productos de Tequila Teremana.
• Representación de Casa Lumbre, S.A.P.I. de C.V. y Destilería Teremana, S.A. de C.V., productor de tequila, en la negociación, redacción y cierre de un contrato de suministro de agave con Productos Finos de Agave, S.A. de C.V., para producir la marca «Tequila Teremana®».
• Representación de Destilería Teremana de Agave en la negociación y celebración de un contrato de suministro de agave con Rimaje, productor de plantas de agave.
• Representación de Mezcales Artesanales Casa Lumbre, S.A.P.I. de C.V. en la negociación y celebración de un contrato de suministro de agave para producir Mezcal Montelobos.
• Representación de Mezcales Artesanales Casa Lumbre, S.A.P.I. de C.V. en la negociación y celebración de un contrato de suministro de agave, para producir productos de Mezcal Ojo de Tigre, incluyendo un contrato de prenda sin desplazamiento de posesión sobre agave para asegurar el suministro de agave.